PKN ORLEN wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. To kluczowy etap budowy silnego koncernu multienergetycznego o mocnych fundamentach finansowych, gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także stabilne i atrakcyjne ceny energii dla klientów. Ważnym krokiem w realizowanym przez PKN ORLEN procesie budowy silnego koncernu multienergetycznego była umowa o współpracy pomiędzy Grupą LOTOS, PKN ORLEN, PGNiG oraz Skarbem Państwa, podpisana 12 maja 2021 r. W siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Czterostronna umowa przewiduje formułę połączenia, która zagwarantuje stabilną kondycję finansową nowej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych.
To oznacza, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych silny polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał niektórych europejskich konkurentów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, połączony koncern przewiduje zachowanie stabilności zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału rozwoju pracowników w wyniku wymiany doświadczeń, know-how oraz większej mobilności. Ponadto obecne wsparcie Grupy LOTOS będzie kontynuowane przez ciągłe zaangażowanie w społeczne, kulturowe i sportowe inicjatywy w województwie pomorskim. Planem, połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS na PKN Orlen w zamian za akcje, które płocki koncern przyzna akcjonariuszom LOTOSU. Jak sprecyzował Lotos, wniosek dotyczy zawieszenie obrotu akcjami spółki od 29 lipca 2022 r. Do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego.
PKN ORLEN sfinalizuje fuzję z Grupą LOTOS
Za podjęciem uchwały o połączeniu oddano 98,3% głosów. Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Ostatnim krokiem, który udało się z sukcesem zrealizować, była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Połączenie otwiera drogę do uwolnienia synergii wynikających z wykorzystania potencjału dwóch firm.
Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. Akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. Baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. Łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen – już po przejęciu Lotosu – zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.
- Przez Komisję Europejską warunkowa zgoda na przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS przez PKN ORLEN.
- To wszystko niekorzystnie rzutuje na przyszłość samodzielnych rafinerii w Europie.
- Analogicznie zdecydowali akcjonariusze PKN ORLEN.
Rozmowy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w LOTOSIE nabrały tempa w maju 2021 r., po ogłoszeniu planowanej struktury połączonego podmiotu. W przypadku finalizacji procesu przejęcia Grupy LOTOS, na bazie podpisanej umowy długoterminowej, PKN ORLEN zagwarantuje dostawy ropy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu Koncernu z Grupą LOTOS, mogą zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy ORLEN zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach. W komentarzach eksperci 73 -letni biznes rodzinny Jak prowadzi to w czasach współczesnych zwracali uwagę, że konsolidacja dwóch paliwowych gigantów – Grupy LOTOS oraz przejmującego ją koncernu PKN ORLEN – zwiększy ich znaczenie na międzynarodowej arenie. Pozwoli na stworzenie mocnego gracza na europejskim rynku, zdolnego do zwiększenia inwestycji w nowe technologie i realizacji celów, związanych z transformacją energetyczną kraju.
PKN ORLEN finalizuje połączenie z Grupą LOTOS
Drugi kwartał 2024 r., Jastrzębska Spółka Węglowa zamknęła stratą w wysokości ponad 6,05 mld zł. To efekt ujęcia w tym okresie odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych JSW oraz JSW Koks w łącznej wysokości 6,3 mld zł. Citadel planuje zastąpić odchodzącego międzynarodowego handlu akcjami Mimo istotnego ograniczenia kosztów operacyjnych Grupa Bumech miała w pierwszym półroczu tego roku 65,4 mln zł straty na wyniku EBIT oraz 55,8 mln zł straty netto.
Ma to związek z przejęciem firmy przez PKN Orlen. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. PKN Orlen informował wcześniej, że w wyniku fuzji z Grupą Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Wskazywano zarazem, że zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.
W tym czasie PKN ORLEN wzmacniał też spółki technologiczne, które przed 2015 r. Osiąga kilkusetmilionowe przychody i z sukcesem uczestniczy w dużych przetargach nie tylko w ramach Grupy ORLEN, ale też podmiotów zewnętrznych. Zakończyło inwestycję o wartości ok. 400 mln zł, która przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie. – Podjęte dziś decyzje to kolejny ważny kamień milowy w procesie budowy koncernu multienergetycznego. Połączenie z PKN Orlen ma niebagatelne znaczenie w kontekście dalszego umacniania bezpieczeństwa energetycznego zarówno naszego kraju, jak i całego regionu.
Fuzja PKN ORLEN i Grupy LOTOS zgodnie z planem
Dane wzmacniają oczekiwanie na cięcie stóp procentowych przez EBC 17 października. Inwestorzy we wtorek nie mogli narzekać na brak zmienności rynkowej. Wiadomość dnia na GPW to jednak start IPO Żabki. Wrocławski deweloper podpisał zaledwie siedem umów. Czas wrócić do rozmów z inwestorami z rynku PRS.
W tym kierunku zmierzają też aktualne działania, podejmowane przez spółkę LOTOS Petrobaltic. W kontekście działalności stricte poszukiwawczo-wydobywczej, wiodącą rolę przejmie PGNiG, do którego przesunięte będą kompetencje w tym zakresie z LOTOS Petrobaltic i z ORLEN Upstream. W Gdańsku zlokalizowane będzie również centrum logistyki kolejowej.
Silna pozycja spółki LOTOS Kolej zostanie dodatkowo wzmocniona aktywami PKN ORLEN – w ramach połączonego podmiotu. Istotnymi elementami są tu także nadmorska lokalizacja Giełda papierów wartościowych RTS LOTOSU oraz planowana budowa żeglugowego terminalu na Martwej Wiśle. LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce, skoncentrowanym na logistyce towarów niebezpiecznych. Zważywszy na bogate doświadczenia Grupy LOTOS, to właśnie w Gdańsku powstanie centrum technologii wodorowych, które będzie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe oraz integrować i koordynować prace z tego zakresu.
Z kolei 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos. Konsolidacja tych aktywów, zgodnie z opracowaniami przygotowanymi przez renomowaną firmę doradczą, może przynieść spółce oszczędności w szacunkowej wysokości co najmniej 10 mln zł rocznie. Dzięki wyeliminowaniu sztucznych przepływów wewnętrznych (poprawa kosztów operacyjnych), dublujących się procesów oraz optymalnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Oczekiwane są również oszczędności na kosztach administracyjnych, prawnych i podatkowych. Dywersyfikacje produkcji i potężne inwestycje w paliwa alternatywne stwarzają szansę na rozwój i skuteczne funkcjonowanie na rynku.
Razem jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja energetyczna. Uzyskane synergie, dywersyfikacja działalności, ale także większe nakłady finansowe w obszarze B+R pozwolą nam utrzymać konkurencyjność przez kolejne dekady – mówi Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS. Koncern, po połączeniu z Grupą LOTOS, a docelowo także z PGNiG, wzmocni pozycję lidera transformacji systemu energetycznego, opierając inwestycje na nisko- i zeroemisyjnych źródłach wytwarzania energii. Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS oraz docelowo PGNiG jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski i całego regionu Europy Środkowej, w tym m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, a także Czech i Słowacji. Następnego dnia (tj. 20 lipca) w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS.
W wyniku połączenia firm wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będzie tworzyć koncern multienergetyczny. Grupa ORLEN przeznaczyła na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł, natomiast nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą aż 15,2 mld zł, najwięcej w historii firmy. To z kolei przełoży się na wzrost wpływów odprowadzanych przez koncern do budżetu państwa.